| 中信建投研报：视频通信市场空间随着成本的降低，使用的便捷，客户使用习惯的养成等因素有望出现快速增长，技术在新增市场中将扮演重要作用。随锐科技长期深耕视频云通信领域，拥有强大的技术优势，从而在视频通信云的竞争蓝海中获取优势地位。预测公司 2016-2018 年实现营业收入 2.95 亿元、 5.51 亿元和 8.15 亿元，归属母公司净利润3000万元、 5200 万元和 9800 万元。看好公司未来发展。建议重点关注。
目前中国7000 万家市场主体中，拥有视频会议室的企业占比低于3%。移动互联网时代的到来，催生了企业对“轻视频”连接一切的渴求。这些渴求，带来了超过2000 亿的视频会议市场份额。 传统硬件视频会议复杂、封闭、昂贵且操作复杂，对于网络的要求很高，沟通限制在会议室对会议室之间，随锐科技核心竞争力视频通信体现了对“硬科技”的追求，通信云平台的设计与开发，涉及到音视频引擎、音视频协议和编解码、网络传输、媒体交换、云服务、通信协议、终端集成等各种通信云核心技术已经完整的构成了企业竞争力的护城河，形成一个“从终端到云、再到终端”的多媒体产品技术闭环。目前行业内只有极少数公司成功研发了成熟的核心技术并形成了从产品到服务平台的全流程化，新进入者面临较大的技术壁垒。 随锐科技的“瞩目“系列产品可以实现在一个会议室有3000 方接入、同时并发60 万个会议室，大平台、大并发能力突出，其完全独立研发的底层架构和数据处理能力体现由公司100余人的研发团队独立完成，深耕领域10年使技术具有行业领先性及不可替代性。 同时，随锐已经为成都市政府、广东省国资委、陕西省国际信托公司等政企机构、行业用户交付了私有云定制服务，成功承揽多项政府及智慧城市项目，示范效果明显。公司产品更关注客户核心需求，产品设计更人性化。 |
